悉尼 据CoreLogic的数据，过去十年来悉尼涨幅超过40％，而今年第一季度悉尼租金增速回落至9年来的最低点，原因是经济承受能力的限制以及租户的更多选择。 一般来说，第一季度是新租户签署租赁协议的时节。3月份悉尼的租金平均值为582澳元，仍然是全澳最高的， 但第一季度仅上涨了0.5％，过去12个月仅上涨1.7％，仅为过去的一半。其中Baulkham Hills、Hawkesbury、内西区、内西南区、西南区、帕拉玛塔和Sutherland的租金甚至出现了下跌。 目前悉尼空置率已从去年的1.7％上升至2.2％，这意味着租客有更多的选择。 CoreLogic研究员Cameron Kusher表示，数据表明，在大多数首府城市，租赁市场已经趋于缓和，尽管价格仍在上涨，但增长速度比前几个季度要慢。新州和维州的房产投资者一直以房产增值而非租金回报为目标。但当前积极投资者应该更关注屋价前景更好和租金回报更高的地区。
拟上市基金L1受热捧 超募5亿澳元
据《
澳大利亚 人》报道，计划于4月24日在澳交所挂牌上市的
墨尔本 基金L1 Capital，已募集了10亿澳元，是公司最初计划的两倍之多。
L1 Capital由Raphael Lamm和Mark Landau创立，已运营了11年，管理的资金总值超过30亿澳元。两名创始人也以个人名义向拟上市基金投入500万澳元。
该基金起先计划募集5亿澳元，然后将其增加至6亿澳元，然而就在该基金已募集了10亿澳元时，投资者仍在持续涌入。
L1为多/空基金，由IXOM前首席执行官安德鲁·拉克担任主席，主要投资于澳大利亚和新西兰证券，约30％的资金投资海外股票。拉克在二月份发给潜在投资者的一封信中表示，L1的非上市多空基金的表现超越了市场，截至去年12月的过去三年中，扣除管理费后的平均复合回报率达到36.9%。
Novatti支付平台抢攻区块链 接入恒星网络
澳洲 支付技术公司Novatti Group Limited（ASX：NOV）宣布，已成功将自己的支付平台接入恒星网络（Stellar）。
恒星是一个开源的支付清结算底层协议。通过接入恒星底层网络，全球的金融机构、企业和个人可实现低成本、安全和实时的资金转移。恒星的分布式账本提供了一个具有完整资金追踪能力的实时清结算平台。分布式交易所实现链上撮合交易，并支持路径支付，实现自动化资产兑汇。恒星平台拥有自己的数字货币“恒星币”。2017年，恒星币的发展速度已经超过20,000%， 2018年将有望发展为市值排列前三的虚拟货币。
Novatti在公告中称，目前接入开发已进入最后阶段，将于5月份开始通过恒星网络进行交易。Novatti对通过自己平台从澳洲兑汇给海外和海外兑汇给澳洲的交易进行收费。恒星的合作伙伴（金融机构、支付集合商等）可以使用Novatti的综合支付技术来处理区块链网络上的客户支付。Novatti现有的支付技术用户也可以访问恒星的区块链网络，这将为Novatti增加额外的收入来源。
本月早些时候，Novatti宣布推出了一个新的账单支付平台chinapayments.com，使消费者能够使用支付宝账户中的钱，通过澳洲的BPAY支付系统支付账单。
黑石收购AMA 瑞·马龙欲复制财富神话
周五，私募股权巨头黑石公司通过复合拆分方式，投资5.08亿澳元收购澳交所上市公司AMA 集团的113家汽车修理厂。
按照协议，AMA的剩余资产将被组合成为一家新的公司，该公司在本次交易文件中被称为ACAD, 其价值为大约2亿澳元。按照一份十年期合同，ACAD将向被黑石收购的原AMA的汽修厂供应喷漆和汽车零配件，也可以和其他公司竞争其他业务。
AMA总裁瑞·马龙在八年时间里把原本只值2000万澳元的AMA打造成市值为7亿澳元的集团。本次交易后，他计划用所剩资产复制他的财富神话。
据预测，扣除利息、税务摊销和折旧后，ACAD在2017-2018年度的利润为1810万澳元至2010万澳元，其中700万澳元来自向上述汽车修理厂供应喷漆和汽车零部件。
中国第一季度经济增长超预期
虽然2018年第一季度工业产值增速来到7个月以来最慢时刻，作为世界第二大经济体的中国经济在本季度依然保持弹性。本季度，受强劲消费需求和政府抑制屋价上涨条件下意外强劲的房地产投资影响，中国经济增长了6.8%，增速比预期略快。虽然中美的贸易关系连日来日趋紧张，但中国表现稳健，正在寻求保持经济平衡之道。
中国经济的关键驱动因素之一房地产投资在今年第一季度表现亮眼，加速飙涨10.4%——这是三年来的最快增长。相比之下，2017年仅增长了9.1%。3月份零售额也同比增长10.1%，为4个月来最大增幅。消费者购买的几乎所有的商品的数量从化妆品、服装到家具、家用电器都有所增加。经济增速高于政府设定的全年6.5%左右的目标，政策制定者因此会更有信心加大力度，降低金融体系中的风险并清理环境。
今年第一季度，中国固定资产投资增速整体放缓至7.5%，略低于预期。而工业产值下行可能是最大的意外，3月份同比增长6.0%，这是7个月以来最慢的增长。
普华永道等四家公司赢得澳联邦政府本财年最大咨询合同
普华永道，毕马威，艾奕康和 金杜等四公司赢得澳联邦政府本财年最大咨询合同，合同价值1亿澳元。
财政部已经告知议会委员会，普华永道和退伍军人事务部的咨询合同为2017-2018财年最大的单笔合同。四大行将获得2750万澳元，为退伍军人事务部设计，创建和管理该部的全面改革，以提高该部的服务效率。
艾奕康赢得了基础建设，地区发展和城市部的合同，其中包括2110万澳元在本财年为新西悉尼机场项目提供管理和技术支持。
毕马威赢得了国防部价值1600万澳元的合同，负责企业资源规划和战略伙伴服务。普华永道将为澳联邦警察局提供战略咨询服务，合共金额910万澳元。金杜赢得国防部一份价值732万澳元的合同，负责国防部战略性法律服务的外包。
昆士兰银行宣布出售圣安德鲁保险
昆士兰银行（Bank of Queensland Limited，ASX：BOQ）宣布，将圣安德鲁保险（St Andrew’s Insurance）出售给Freedom 保险公司（ASX：FIG）（Freedom），交易价格为为6,500万澳元。
据公告，交易由两部分组成。首先是圣安德鲁的子公司与Freedom之间进行约3500万澳元的再保险安排。剩余约3,000万澳元将由Freedom作为收购圣安德鲁股本的代价支付现金。此外，昆士兰银行将与Freedom达成独家三年分销协议（另加两年期权），向银行客户销售寿险产品。
2017财年圣安德鲁为昆士兰银行的税后利润中贡献了800万澳元。昆士兰银行预计将在2018年下半年完成交易。
TIO：国家宽带网络没有满足用户需求
宽带行业申诉员称，由于投诉的持续增加，全国宽带网络（NBN）仍未满足越来越多的家庭和企业用户需求。
家庭和企业用户向电信业申诉员（TIO）提出的84,914份投诉中，超过四分之一是关于NBN提供的服务。2017年下半年，大部分NBN投诉是关于服务质量的，用户对服务提供商的反馈不满意，而其他问题则与连接延迟有关。
NBN公司称，向申诉员提出的22,827项有关网络提供的零售服务的投诉中，仅有1052项投诉得到解决，与去年同期相比下降了16％。
申诉专员Judi Jones表示，鉴于网络连接数量不断增加，NBN投诉的增加并不令人意外，但这种增长的趋势意味着公司提供的服务仍未达到客户预期。
澳房产价值保持稳定 拍卖清盘率略有走高
珀斯月度屋价小幅上涨，其他大多数首府城市的价格经历下跌。与上个月相比，珀斯屋价上涨0.3％，但与去年同期相比下降2.3％。
据CoreLogic最新数据，悉尼月度屋价下跌0.2％，全年下跌2.9％。
阿德莱德是唯一一个在过去四周内连续经历0.1%价格上涨的首府城市，与去年同期相比上涨1.4％，而墨尔本和
布里斯班 月度屋价分别下降0.3％和0.1％，全年屋价分别上涨4.7％和1.1％。
与此同时，3月份首府城市的拍卖清盘率为64.6％，略高于去年第四季度的62.3％。CoreLogic分析师Cameron Kusher表示，虽然清盘率高于去年第四季度，但与去年同期相比仍有所下降，这反应了现在的住房贷款条件更加严格，以及悉尼和墨尔本这两个拍卖集中地的住屋价值正在下跌。
澳大利亚最热门科技创业公司之一Unlockd着手准备IPO计划
Unlockd是澳大利亚最受支持的创业公司之一，在短短两年内筹集了6000多万澳元资金，最新一轮融资发生在去年5月，共获得3070万澳元投资，投资人包括Lachlan Murdoch、Peter Gammell、Margaret Jackson和Catch of the Day创始人Hezi及Gabby Leibovich。科技巨头Google刚刚禁止了Unlockd的应用并切断了该公司一项重要的收入来源，这使其不得不为上市融资早做打算。
Coles和Woolworths逐步抢占传统肉店市场份额
Coles和Woolworths在澳大利亚130亿澳元的新鲜肉类市场中所占份额逐步增加，导致澳大利亚肉店遭遇十年来客户量的最大降幅。
据研究公司Roy Morgan称，两个超市巨头在该市场所占份额首次超过50%。
传统肉店现在仅占24％市场份额，而10年前为32％。
Roy Morgan首席执行官Michele Levine称，Coles和Woolworths占领该市场是激烈价格竞争的结果，是以牺牲传统肉店为代价带来的。在过去的12个月中，传统肉店的鲜肉市场份额下降了3个百分点，这是十年内的最大降幅。
每日精选中国市场信息
1、中国证券报：4月16日上午，期货子公司收到监管要求——17日起停止新增与私募基金合作做场外期权业务。多家期货子公司证实收到电话。私募基金公司主体和私募基金产品均不可参与。从接近监管人士处了解到，年内场外期权监管政策将落地！
2、证监会：公布对万家文化的行政处罚决定书和相关人员市场禁入决定书，驳回了赵薇夫妇、龙薇传媒、万家文化及相关当事人的申辩，最终决定：对黄有龙、赵薇、孔德永分别采取5年证券市场禁入措施。
3、腾讯一线：贾跃亭已让出FF大股东地位，恒大集团为FF最大股东。贾跃亭让出大股东地位的条件是“锁定FF的CEO15年”。
4、海南住建委：各房地产开发企业和中介机构要组织从业人员对“房八条”等政策进行学习，防止任何形式的宣传炒作和哄抬屋价行为，要疏导排队购房行为，要将有关要求传达到每一名销售人员，做到全覆盖，不留死角。
宏观经济
新华社：习近平会见世界经济论坛主席施瓦布时表示，全球经济中的保护主义风险升温，中国扩大开放的承诺将言必行、行必果。
国资委：央企一季度累计实现利润总额3,770.6亿元，同比增长20.9%。截至3月末央企平均资产负债率为65.9%，较年初下降0.4个百分点。下一步要完成化解煤炭过剩产能任务，坚定不移处置僵尸企业。
商务部： 2018年一季度，我国境内投资者共对全球140个国家和地区的2023家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资255亿美元，同比增长24.1%，连续五个月保持增长。
海南财政厅：向财政部争取进一步调整完善离岛免税购物政策，扩大政策效应。主动加强与财政部的协调对接，积极沟通汇报，争取财政部尽快出台支持海南全面深化改革和发展的实施意见，并进一步争取提高免税购物限额、争取综合财力补助等具体政策。
外交部长王毅：要共同推进区域经济一体化进程，推进中日韩三方合作，为东亚经济合作注入新的动力。要维护经济全球化和自由贸易体制，共同致力于构建亚洲和人类命运共同体。中方欢迎并乐于探讨日方参与共建“一带一路”，使之成为两国合作新的增长点。
经济参考报：有观点甚至认为我国即将形成“北雄安、南海南”的“双核”局面。应该说，这个说法尚待时间检验，但可以明确的是，海南已成为撬动我国改革开放新格局的新支点，并有望继雄安新区之后再次重塑我国经济版图。
国家信息中心祝宝良：从最坏情况看，如果中美贸易实现基本平衡，中国的经济增长速度会降低约2.5个百分点，影响非农就业约1400万人。要保持货币政策稳健中性，适度降低存款准备金并通过减少MLF和PSL等操作的力度加以对冲。
工信部副部长罗文：提高资源配置效率，加快土地、资金、能源等要素市场化配置改革，强化数据、信息、知识等新要素支撑，降低实体经济运营成本。以动力变革为重点，着力培育产业发展新动能。
中国证券报：一季度国民经济运行情况发布会将于17日召开。市场人士普遍预期，经济运行会延续平稳态势，GDP增速在6.8%左右。专家表示，从内外部环境来看，我国经济有能力保持平稳增长态势。
央行：中国央行4月16日将进行800亿元7天期逆回购、700亿元人民币14天期逆回购操作，有200亿元逆回购到期。14天逆回购中标利率为2.7%，上次为2.65%；7天逆回购中标利率2.55%，与上次持平。
Shibor：4月16日隔夜shibor报2.5820%，上升2.50个基点；7天shibor报2.8020%，上升0.40个基点；3个月shibor报4.1730%，下跌0.60个基点。
行业动态
国家能源局：鼓励项目所在地开展分散式风电电力市场化交易试点，允许分散式风电项目向配电网内就近电力用户直接售电，市场化交易范围、交易方式、交易电价、输配电价、交易各主体权利和义务等按照分布式发电市场化交易相关规定执行。
国家卫生健康委员会副主任曾益新：健全“互联网+医疗健康”服务体系。从医疗、公共卫生、家庭医生签约、药品供应保障、医保结算、医学教育和科普、人工智能应用等方面推动互联网与医疗健康服务相融合。
经济观察网：从浙江省一家煤炭进出口公司获悉，中国已于近日开启了对于一类港口的煤炭进口限制措施。这是中国首度对一类港口的进口煤进行限制。今年4月初，浙江、福建、广东等地的先后暂停了二类港口的煤炭进口业务。
国资委：截至目前，中央企业累计化解钢铁过剩产能1600万吨，煤炭6200万吨。
新华网：天津市政府办公厅日前印发的《天津市严防“地条钢”死灰复燃工作实施方案》明确表示，将进一步规范设立天津市领导小组办公室和各区的举报电话、邮箱、微信公众号，提高群众举报的便利度和时效性。举报奖金额度由1万元统一提高至50万元。
花旗：对于铁矿石和焦煤，太多的低成本原料以及需求增长受抑将使价格承压；在基线情景下，预计二季度铁矿石均价为65美元/吨；到2018年底时，预计均价将跌至62美元/吨，2019年进一步跌至60美元/吨。
发改委：据初步统计，一季度，全社会完成货运量102亿吨，同比增长6.3%，增速与去年四季度持平。
中国黄金协会：中国一季度黄金实际消费量同比减少5.4%至284.97吨。一季度中国黄金产量增长1.9%，至113.8吨。
华印纸箱：4月14日-4月15日全国35家造纸厂的最新废纸收购价显示，其中29家纸企都上调了废纸价，幅度在20-200元/吨；但也有3家纸企下调价格，幅度在30元/吨。上周五一夜之间全国95%的纸厂价格出现回调。
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